Tweet
Moin zusammen,
ich habe jetzt ein ganzes Wochenende damit verbracht, ein Problem zu lösen, dass in anderen CRMs, mit denen ich bisher beruflich gearbeitet hatte, keines war:
Jeder Kundenkontakt soll bei mir ein Wiedervorlagedatum haben. Dafür habe ich in der Entity das Feld "WV-Datum" angelegt.
Aus Sicherheitsgründen möchte ich, dass ein WV-Datum nur durch Eingabe eines neuen WV-Datums oder durch ein abgefragtes Statusfeld (das gibt's auch) "erledigt" erledigt werden kann.
Dafür brauche ich im Prinzip einen Filter, den ich ins Dashboard einbinden kann mit der Maßgabe "Zeige mit alle Sätze an, bei denen das Feld WV-Datum den Wert heute oder älter hat". Am logischsten erschien es mir eigentlich, zwei filter hintereinander zu setzen: WV-Datum-Vergangenheit und WV-Datum-heute. Leider klappt das nicht so.
Ich habe mit -zig Möglichkeiten experimentiert, aber nix funktioniert. Meine Version: 9.1.8
Ich hoffe, einer von Euch alten Hasen kann mir helfen. Dafür schon im Voraus vielen Dank
ich habe jetzt ein ganzes Wochenende damit verbracht, ein Problem zu lösen, dass in anderen CRMs, mit denen ich bisher beruflich gearbeitet hatte, keines war:
Jeder Kundenkontakt soll bei mir ein Wiedervorlagedatum haben. Dafür habe ich in der Entity das Feld "WV-Datum" angelegt.
Aus Sicherheitsgründen möchte ich, dass ein WV-Datum nur durch Eingabe eines neuen WV-Datums oder durch ein abgefragtes Statusfeld (das gibt's auch) "erledigt" erledigt werden kann.
Dafür brauche ich im Prinzip einen Filter, den ich ins Dashboard einbinden kann mit der Maßgabe "Zeige mit alle Sätze an, bei denen das Feld WV-Datum den Wert heute oder älter hat". Am logischsten erschien es mir eigentlich, zwei filter hintereinander zu setzen: WV-Datum-Vergangenheit und WV-Datum-heute. Leider klappt das nicht so.
Ich habe mit -zig Möglichkeiten experimentiert, aber nix funktioniert. Meine Version: 9.1.8
Ich hoffe, einer von Euch alten Hasen kann mir helfen. Dafür schon im Voraus vielen Dank
Comment