Prozess Buttoms

[Mario]

Hallo,

Leider finde ich keine Anleitung zu Espo CRM.

Kurze Frage.

Ich habe 3 Menü Links...

1. Leads Master
2. Leads TOL
3. Leads

In Leads Master habe ich 500 Kunden mit Telefoneinträgen. Die möchte ich nun abarbeiten. Ist der Kunde gut, möchte ich den ausortieren nach Liste Leads. Gibt es keinen Abschluss, dann geht er nach Leads TOL und soll er aus der Leads Master gelöscht werden.

Am besten wären 2 ProzessButtoms mit der Aufschrift Leads TOL und Leads.So wenn ich drauf drücke der komplette Datensatz richtig verschoben wird.

Wie könnte ich das am besten anstellen?

Vielen Dank

[peterberlin]

Hallo Mario

Videos gibt es hier: https://www.youtube.com/channel/UCBf...Frx3pWZjnW7ipQ
Dokumente gibt es unter https://www.espocrm.com/documentation/
Leads (Interessenten) kann man im Espo in Kontakte und/oder Firma und/oder Verkaufschancen umwandeln.
peter

[Mario]

Danke Peter, ich werde mich gleich damit beschäftigen.