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Quiero que cuando un cliente Potencial lo convierta en Oportunidad los datos de este se vuelquen a la oportunidad. ¿Es Posible realizar esto? Me estoy volviendo loco. Un saludo
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1. Debes agregar campos similares en ambas entidades que deseas vincular (el nombre y tipo deben ser los mismos).
2. Añade estos campos en los layouts correspondientes:
- Administración > Entidades Posible cliente > Diseños
- Administración > Entidades > Oportunidad > Diseños
Al convertir un Posible cliente en una Oportunidad, ese campo se completará automáticamente con los datos del Posible cliente.
Asumo que puedes hacer que funcione para cualquier campo; lo importante es que los campos en ambas entidades sean iguales.
Espero que la información sea suficientemente clara, ya que no hablo español en absoluto. ¡Que tengas un buen día!
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