Leads umwandeln

[Hardee]

Ich habe ein wenig getestet, was bei rauskommt wenn man Interessenten in Kontakte oder Firmen umwandelt.
Was ich nicht nachvollziehen kann, wenn man Interessenten in Kontakte umwandelt, sind die Firmendaten weg und wenn man Interessenten in Firmen umwandelt, sind die Kontaktdaten der Personen weg.
Habe ich das etwas falsch angeklickt oder hab ich etwas übersehen?

[sboege]

Die jeweiligen Daten sind nicht weg, stehen immer noch im Lead, Aber bei der Wandlung werden nur die passenden Daten zur Firma bzw. zum Kontakt übernommen. In der Basisversion von Espo kann man einen Lead nur einmal wandeln, entweder Lead zu Kontakt oder Lead zu Firma.

[peterberlin]

Wir benutzen keine Leads. In online -demo kann man aber Leads in einem Rutsch zu Firmen, Kontakte und Verkaufschancen umwandeln. Auch sind die LEAD Daten noch vorhanden. Eine mehsrstufige Umwandlung ist vielleicht zu aufwendig für die Programmierung.