Hola a todos:
Somos una institución financiera en Bolivia y estamos evaluando EspoCRM con Advanced Pack para la gestión comercial. Buscamos un partner con experiencia en ambas modalidades (cloud y onpremise).
Alcance del proyecto:
- Gestión de prospectos (leads), cartera de clientes y actividades (visitas y llamadas).
- Flujo de apertura de cuentas por etapas con BPM, incluyendo revisión de otras áreas y checklist de documentos.
- Workflows de alertas, roles y permisos, y reportes por ejecutivo, etapa y producto.
- Inicio de sesión único con Microsoft Entra ID (OIDC).
- Migración de datos desde planillas Excel.
- Capacitación a usuarios y administradores.
- Soporte y administración posterior a la salida a producción.
Buscamos un partner que:
- Trabaje en español y en una zona horaria compatible con América Latina (GMT-4).
- Tenga implementaciones previas de EspoCRM con referencias verificables.
Si te interesa, escríbenos un mensaje de respuesta a este foro con la siguiente informacion:
1. Nombre de la empresa, país y tamaño del equipo, o persona individual.
2. Experiencia con EspoCRM: cantidad de proyectos, ejemplos y referencias.
3. Experiencia en el sector financiero, si la tienes.
4. Servicios que incluirías (implementación, migración, capacitación, soporte).
5. Modelo de contratación y tarifas de referencia (por proyecto u hora).
6. Recomendación inicial: ¿qué extensiones considerarías necesarias para este alcance?
Gracias.
Somos una institución financiera en Bolivia y estamos evaluando EspoCRM con Advanced Pack para la gestión comercial. Buscamos un partner con experiencia en ambas modalidades (cloud y onpremise).
Alcance del proyecto:
- Gestión de prospectos (leads), cartera de clientes y actividades (visitas y llamadas).
- Flujo de apertura de cuentas por etapas con BPM, incluyendo revisión de otras áreas y checklist de documentos.
- Workflows de alertas, roles y permisos, y reportes por ejecutivo, etapa y producto.
- Inicio de sesión único con Microsoft Entra ID (OIDC).
- Migración de datos desde planillas Excel.
- Capacitación a usuarios y administradores.
- Soporte y administración posterior a la salida a producción.
Buscamos un partner que:
- Trabaje en español y en una zona horaria compatible con América Latina (GMT-4).
- Tenga implementaciones previas de EspoCRM con referencias verificables.
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2. Experiencia con EspoCRM: cantidad de proyectos, ejemplos y referencias.
3. Experiencia en el sector financiero, si la tienes.
4. Servicios que incluirías (implementación, migración, capacitación, soporte).
5. Modelo de contratación y tarifas de referencia (por proyecto u hora).
6. Recomendación inicial: ¿qué extensiones considerarías necesarias para este alcance?
Gracias.