Взаимосвязи контрагентов и встречи для нескольких контрагентов одновременно

[!Shoorf]

добрый день. пока думаем, стоит ли внедрять espo, и возникло пару вопросов:

1. как можно настроить взаимосвязи между контрагентами? например, указать что один контрагент является дочерней компанией другому, или головным офисом, или филиалом. и чтобы соответствующая запись появлялась у второго контрагента в карточке?

2. не нашел, как можно настроить встречи таким образом, чтобы в одной встрече можно было указать неограниченное количество контрагентов?

спасибо.

[Maximus]

Здравствуйте,
1. Вы можете создать новое отношение для Контрагента с Контрагентами типа Один-ко-Многим в разделе Администрирование -> Управление объектами -> Контрагенты-> Отношения. При создании вы можете соответственно назвать связующие поля типа Материнская компания и Дочерние Компании. Также если вы хотите иметь возможность добавить поле дочерних компаний в шаблон детализации, а не в панель Отношения, вам необходимо поставить галочку для параметра 'Link Multiple Field' (смотрите скриншот).
2. Если вы имеете ввиду участников встречи, то поле участники создано с возможностью добавления только физических лиц. Поскольку Контрагент является юридическим лицом, он может быть привязан к встрече через parent поле (Источник). В свою же очередь Контакты, которые являются участниками встречи, могут быть связаны с контрагентами как их работники (директор, бухгалтер, и т.п.). Также следует отметить, что поле Источник поддерживает связь только с одним контрагентом. Для привязки многих контрагентов к встрече необходимо создать новое отношение (логическая цепочка создания нового отношения описана в п.1).

[!Shoorf]

Спасибо за ответ. А как меняются поля типа "г-н/госпожа Имя Фамилия", чтобы например добавить отчество?

[Maximus]

На данный момент поле типа Отчество не поддерживается. На форуме есть пару статей как это можно сделать через код. Но на самом деле уже нет надобности лезть в код и чтото там менять. Уже скоро будет релиз EspoCRM 5.8.0. где это поле добавлено.

[!Shoorf]

На данный момент поле типа Отчество не поддерживается. На форуме есть пару статей как это можно сделать через код. Но на самом деле уже нет надобности лезть в код и чтото там менять. Уже скоро будет релиз EspoCRM 5.8.0. где это поле добавлено.

Спасибо за ответ. А есть ли возможность добавить группы контрагентов в поиск?

[Maximus]

Если речь идет о поиске по списку в представлении списка сущности (смотрите на скриншот) то можно путем применения фильтра по значению поля "Контрагент".