Импорт списка компаний

[Volvod]

Приветствую!

Прошу помощи в понимании логики импорта данных.

Существуют данные в виде таблиц excel файла:
Список "Компаний" с адресами (город, регион, страна)
Список "Лидов" с атрибутами (дата, ответственный, бюджет, обращения и т.д) и с индексным полем из списка "Компании"

Пытаюсь импортировать данные в систему:
Но в [Импортировании] среди типов объектов отсутствует "Компании".
Пытаюсь это сделать через импорт как "Контрагенты".
Загружаю файл csv (формат данных: ID;Company_Name;City;Region;Country;Manager_Name )
Все поля в "Предпросмотр" нормально отображаются.
Далее в "Сопоставление полей" назначаю:
ID -> Компания (ID) [x]Обновить по
Company_Name -> Компания (Наименование)
City -> Город
Region -> Регион
Country -> Страна
Manager_Name -> Имя Ответственного

Выполняю импорт.
В результате в системе:
- в разделе Компании - пусто
- в разделе Контрагенты - всё в столбце "Имя" - Нет данных, но City, Region, Country занесены и отображаются (т.е. частично импорт выполняется).

Подскажите пожалуйста какова правильная методика импорта таких данных (т.е. из существующего списка Компаний с привязкой к ним Лидов).

Заранее спасибо за помощь.

Дмитрий.

[Maximus]

Здравствуйте.
Вы хотите создать записи или же просто обновить? Если вы пытаетесь создать новые записи то тогда вам не нужно пользоваться полями "Обновить по".

[Volvod]

Здравствуйте!

Если не устанавливать бокс "Обновить по" импорт вообще не происходит, т.е. он не ругается, но ни одной записи (ни правильно, ни неправильной) не создаёт...

В итоге немного разобрался как импортировать: в соответствии с исходными данными (полем) "Имя компании" необходимо ставить поле (espo) "Имя".
Company_Name ->Имя
Таким образом имена переносятся.
Но толку от этого немного, поскольку получается список Контрагентов ни с чем не связанный.

Лиды в системе напрямую вяжутся только со списком Компании (а поле Контрагент там фигурирует просто как строка, которую надо руками заполнять ;((().
Т.е. импортировать данные необходимо именно в "Компании", а такого импорта сейчас в в списках нет.


При попытке изменить макет "Лиды" и создать(поменять на) ссылочное поле на Контрагенты обнаружилось что новое поле типа "Ссылка" создать нельзя - такого просто нет.
Т.е. есть например ссылка на Компании. а на Контрагенты такой сделать нельзя...
(Видимо я недопонимаю логику всей системы ;((()


Кстати, посмотрел Import Data из Video Tutorial - и там в Импортировании в Типах объектов присутствуют "Companys"
Т.е. импортировать данные по компаниям как-то можно.

В связи с чем вопрос: Почему в текущем релизе этого типа объектов в Импорте нет.

Установлена EspoCRM v. 5.6.3


Дмитрий.

[Maximus]

В видео которое вы просмотрели действительно присутствует поле "Company". У вас его нету потому, что такого поля по умолчанию в системе нету. Поле компании на самом деле отображает сущность "Account" или "Контрагенты". Поэтому нет необходимости создавать дубликат уже существующей сущности. Если вас смущает само название "Контрагенты" то вы в праве изменить его на приемлемое для вас в Администрирование -> Template Manager.
Вы можете скинуть мне в приват свой csv файл к примеру с набором данных одной записи и описать как именно должен проходить импорт, а я протестирую.

[Volvod]

Приветствую!
Видимо я так и не понимаю логики организации системы ;(((

В базе я вижу что таблица campaign присутствует. Если я в неё импортирую (напрямую, через mysql) данные, то вижу что они появляются в espo как список К(а)мпании. Т.е. это - отдельная сущность.
В Администрирование-Управление _объектами вижу что и Кандидаты (leads) и Контрагенты (accounts) соотносятся с campaign как Много-к-одному.
(соответственно campaign_Один-ко-многим_leads и campaign_Один-ко-многим_accounts)

Значит - Компании - это как раз самая корневая сущность.

Теперь:
- в Кандидаты есть поле campaign, которое Ссылка на Компании.
Но!!! нет ссылки на Контрагенты. Т.е. поле есть - но оно "строка", его надо заполнять руками, оно никак не повязано с таблицой Контрагентов. ;(((
А создать поле Ссылка (в конструкторе полей) на Контрагентов из leads нельзя, нет такого типа поля ;(((
И
- в Контрагенты есть поле campaign, которое Ссылка на Компании.

Получается что Контрагентов не получается использовать как корневую сущность и в связке с Лидами.
Всё вяжется только через Компании. Получается как-то так... А нормального импорта компаний сейчас нет.

??? Или я что-то просмотрел и не понял ???

В любом случае я подготовлю csv файл с данными и описанием пришлю. Надеюсь что что-нибудь посоветуете.

[Maximus]

Campaign это не Company, а Кампании. Это сущьность для организации массовых почтовых рассылок.

[Volvod]

Ааа... Вот теперь стало понятно. (а я то думал что это ошибка перевода при локализации )) Спасибо за разъяснение.

Тогда вы правы
> Поле компании на самом деле отображает сущность "Account" или "Контрагенты".
и его надо использовать как первичный справочник Компаний.

В таком случае остаётся наверное основной вопрос:
как связать ссылкой Кандидаты (leads) и справочник Контрагенты (accounts)?
Сейчас такой связи нет - это просто текстовое поле...
А поле "Ссылка" создать нельзя...
Получается что при создании Лида приходится Контрагента руками набивать... ;(((

[Maximus]

1. Администрирование -> Управление объектами -> Контрагент -> отношения -> создать ссылку с сущностью Кандидат (Lead) типа один ко многим.
2. Администрирование -> Управление макетами -> Контрагенты -> детализация -> перетащить в поле детализации ссылочное поле Кандидат (Lead).
Если данные импорт файла будут корректными и такие Кандидаты записаны в системе, то все должно подвязаться.

Про отношения можете почитать тут https://github.com/espocrm/documenta...BD%D0%B8%D1%8F.

[Volvod]

Понял.
Спасибо.

Буду проверять такую конструкцию.