Duplikowanie Szans sprzedaży

[TomLaw1967]

Czy istnieje sposób aby przy duplikowaniu Szansy sprzedaży klonowaniu uległy również zadania które były przypisane do Szansy sprzedaży - wzorca? Chciałbym powielać Szanse sprzedaży które są powtarzalne ale jednak dla innego Klienta. Potem na tym stworzonym klonie mógłbym sobie zmodyfikować cechy dla nowego Klienta.
Pozdrawiam
Tomek

[emillod]

Najlepiej byłoby zrobić oddzielny moduł w którym by miał Pan szablony zleceń, to byłoby najlepsze podejście i najbardziej rozwojowe na przyszłość. Jeśli chce Pan to zrobić w opisany przez siebie sposób bez kodowania w PHP, należy skorzystać z formuły.

Tak na szybko opisując, w tym celu zrobiłbym pole z relacją, które by wskazywało wycenę z której chce wziąć zadania. Po utworzeniu formułą bym wyszukał wszystkie zlecenia (record\findRelatedMany) przypisane do tej wskazanej wyceny i je skopiował za pomocą while oraz record\create.

Szczegóły w dokumentacji Formula script - EspoCRM Documentation.