Kilka lejków

[TomLaw1967]

Witam

Mam pytanie... jak? w jaki najprostszy sposób można stworzyć w Espo kilka lejków sprzedaży?
Nie chodzi mi o wprowadzeniu kilku nowych/dodatkowych etapów, tylko kilka lejków które zawierają unikatowe etapy np:
- proces sprzedaży
- proces dofinansowania
- proces realizacji
- przetargi
- itd...
Każdy z nich ma unikatowe etapy.

[emillod]

Dzień dobry,
lejki sprzedażowe są zakodowane statycznie pod Szanse Sprzedaży. Jeśli życzą sobie Państwo dodatkowych lejków, należałoby je zakodować. Alternatywnie mogą Państwo skorzystać z rozszerzenia Advanced Pack i skorzystać z innych rodzajów wizualizacji.

[TomLaw1967]

Nie bardzo rozumiem:
W bocznym menu mam pozycję Szanse sprzedaży. Nie można zwielokrotnić tę pozycję? Nie ma możliwości bez kodowania (napisania kodu - w czym?) aby pojawiły się moje pozycje:
- proces sprzedaży
- proces dofinansowania
- proces realizacji
- przetargi
- itd...
w których będę dalej mógł zdefiniować unikatowe etapy?

Czyli bez pracy programistycznej się nie da?

[emillod]

Użył Pan określenia "kilka lejków" oraz "lejki sprzedaży". Może to kwestia nomenklatury. W EspoCRM określenie lejek jest używane w stosunku do wykresu, który przedstawia proces sprzedaży (widoczny poniżej). Taki wykres jest zakodowany w plikach i należałoby go zakodować poprzez zduplikowanie kodu i następnie dostosowanie do własnych potrzeb.

[TomLaw1967]

Określenia kilka lejków użyłem w kwestii kilku oddzielnych potoków sprzedażowych. Już tłumaczę o co mi chodzi. Firma szkoleniowa realizuje różne projekty szkoleniowe. Realizuje je na różne sposoby:
np
- proces sprzedaży dla tzw Klientów komercyjnych gdzie Klienta pozyskuje w bezpośrednich działaniach handlowych
- proces dofinansowania czyli tam gdzie Klienta pozyskuje się w wyniku znalezienia źródła finansowania/dofinansowania i dopiero potem realizuje się cel szkoleniowy
- proces realizacji dla Klientów których pozyskuje się w wyniku pozyskania gotowego zlecenia z innej Firmy szkoleniowej
- przetargi dla Klientów pozyskanych w wyniku przetargu

Każdy z tych procesów to inny lejek... który posiada unikalne etapy np I spotkanie, Kwalifikacja, Oferta itd

Mam nadzieję że wyjaśniłem.
Dziękuję za podjęcie tematu dyskusji.
Czekam na dalsze wskazówki.

[emillod]

No to niestety nie osiągnie Pan tego za pomocą domyślnego lejka. Wymaga to zakodowania. Lejek sam w sobie wyświetla wszystkie rekordy z modułu szans sprzedaży i nie daje nawet możliwości z tego co pamiętam wybrania etapów, które mają się wyświetlać. Jedyną opcją jest wskazanie zespołu, którego szanse sprzedaży mają się wyświetlać.
Zachęcam do skorzystania z rozszerzenia Advanced Pack, gdzie może Pan tworzyć własne raporty, ale nie będą to niestety lejki. Może Pan skorzystać z innych metod wizualizacji.