Announcement

Collapse
No announcement yet.

Взаимосвязи контрагентов и встречи для нескольких контрагентов одновременно

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Взаимосвязи контрагентов и встречи для нескольких контрагентов одновременно

    добрый день. пока думаем, стоит ли внедрять espo, и возникло пару вопросов:

    1. как можно настроить взаимосвязи между контрагентами? например, указать что один контрагент является дочерней компанией другому, или головным офисом, или филиалом. и чтобы соответствующая запись появлялась у второго контрагента в карточке?

    2. не нашел, как можно настроить встречи таким образом, чтобы в одной встрече можно было указать неограниченное количество контрагентов?

    спасибо.

  • #2
    Здравствуйте,
    1. Вы можете создать новое отношение для Контрагента с Контрагентами типа Один-ко-Многим в разделе Администрирование -> Управление объектами -> Контрагенты-> Отношения. При создании вы можете соответственно назвать связующие поля типа Материнская компания и Дочерние Компании. Также если вы хотите иметь возможность добавить поле дочерних компаний в шаблон детализации, а не в панель Отношения, вам необходимо поставить галочку для параметра 'Link Multiple Field' (смотрите скриншот).
    2. Если вы имеете ввиду участников встречи, то поле участники создано с возможностью добавления только физических лиц. Поскольку Контрагент является юридическим лицом, он может быть привязан к встрече через parent поле (Источник). В свою же очередь Контакты, которые являются участниками встречи, могут быть связаны с контрагентами как их работники (директор, бухгалтер, и т.п.). Также следует отметить, что поле Источник поддерживает связь только с одним контрагентом. Для привязки многих контрагентов к встрече необходимо создать новое отношение (логическая цепочка создания нового отношения описана в п.1).
    Attached Files

    Comment


    • #3
      Спасибо за ответ. А как меняются поля типа "г-н/госпожа Имя Фамилия", чтобы например добавить отчество?

      Comment


      • #4
        На данный момент поле типа Отчество не поддерживается. На форуме есть пару статей как это можно сделать через код. Но на самом деле уже нет надобности лезть в код и чтото там менять. Уже скоро будет релиз EspoCRM 5.8.0. где это поле добавлено.

        Comment


        • #5
          Originally posted by Maximus View Post
          На данный момент поле типа Отчество не поддерживается. На форуме есть пару статей как это можно сделать через код. Но на самом деле уже нет надобности лезть в код и чтото там менять. Уже скоро будет релиз EspoCRM 5.8.0. где это поле добавлено.
          Спасибо за ответ. А есть ли возможность добавить группы контрагентов в поиск?

          Comment


          • #6
            Если речь идет о поиске по списку в представлении списка сущности (смотрите на скриншот) то можно путем применения фильтра по значению поля "Контрагент".
            Attached Files

            Comment

            Working...
            X