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Buonasera,
volevo chiedere come creare delle lead automatiche in base ad uno stato specifico di una opportunità.
In sintesi poniamo che su un cliente abbia attivato e quindi creato un ordine e vorrei che si generasse una lead programmata in automatico.
In base al tipo di servizio attivato al cliente il crm dovrebbe creare in automatico una lead che a distanza di tempo possa segnalare all'utente una nuova attività da svolgere sul cliente.
In base al tipo di servizio attivato al cliente la lead generata avrà un tempo stabilito diverso tra un servizio e un altro tipo di servizio, questo tempo scatta dalla data di attivazione dell'ordine.
Questa possibilità al momento la si può programmare manualmente dal campo interno all'ordine ma mi servirebbe lo facesse in maniera automatica.
Grazie per il supporto
volevo chiedere come creare delle lead automatiche in base ad uno stato specifico di una opportunità.
In sintesi poniamo che su un cliente abbia attivato e quindi creato un ordine e vorrei che si generasse una lead programmata in automatico.
In base al tipo di servizio attivato al cliente il crm dovrebbe creare in automatico una lead che a distanza di tempo possa segnalare all'utente una nuova attività da svolgere sul cliente.
In base al tipo di servizio attivato al cliente la lead generata avrà un tempo stabilito diverso tra un servizio e un altro tipo di servizio, questo tempo scatta dalla data di attivazione dell'ordine.
Questa possibilità al momento la si può programmare manualmente dal campo interno all'ordine ma mi servirebbe lo facesse in maniera automatica.
Grazie per il supporto